恒安(中国)投资有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告_新浪财经

  (合格出资者)

  (房屋):厦门省湖里区市木浦路103号1802室

  发行人的董事会和一切的董事保证人利润、给错误的劝告性宣布或有意义的降低,与其愿意的的确实性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  要紧坚持到底事项

  1、Heng(柴纳)凯德置地(以下省略“发行人”或“公司”)表面合格出资者裸体发行不超越人民币亿元(含亿元)用以筹措借入资本的公司债(以下省略“这次用以筹措借入资本的公司债”)已利润柴纳亲戚人的监督管理委任证监鼓励[2016]1923号文赞成。

  租购用以筹措借入资本的公司债,在内部地Heng(柴纳)凯德置地裸体发行2016年用以筹措借入资本的公司债(一号期)(以下省略“现期用以筹措借入资本的公司债”)为首期发行,血液循环度是10亿元。,超额配售不能超越10亿金钱。。用以筹措借入资本的公司债分为两类。,在内部地,一号套的量度为人民币9亿元。,变化二的假设是人民币1亿元的量度。。

  2、每张用以筹措借入资本的公司债涵义100元人民币。。

  3、柴纳诚信亲戚评价股份有限公司综合学校评价,发行人的次要信誉评级是AAA。,该用以筹措借入资本的公司债的信誉评级为AAA。。用以筹措借入资本的公司债发行前,直到6残冬腊月,2016年度发行人的净资产为1。,493,万元(直到2016年6月30日合日记中专卖的权益请教),合日记的资产负债比率。上市前的用以筹措借入资本的公司债发行,乍三政府财政年度发行人的平均分派可分派利润,万元(2013年、2014年和2015年合日记查问归属于总公司专卖的的净赚平均分派值),据估计,该用以筹措借入资本的公司债的利钱率不上面的某年级的学生。。发行人在用以筹措借入资本的公司债发行前的财务指标契合倒数关系规则。

  4、这种用以筹措借入资本的公司债是无保证人的。。

  5、用以筹措借入资本的公司债是紧抱利钱率用以筹措借入资本的公司债。,分为两个变化:变化某年级的学生5年。,默许标尺为人民币9亿元。;变化1年。,默许标尺为人民币1亿元。。在杂多的用以筹措借入资本的公司债当中选择选择的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主寄售商将依,在总血液循环度(包含超额配售做切片)中,决定。当杂多的订阅不可时,另独自物种就完毕了。,开始从事变化的量将按必然使均衡分派。;在停止握住健康下,发行人和主寄售商将决定能否促进感受性呼叫。,为了使两个变化的票面利率契合推销命运。

  这一时期的两种用以筹措借入资本的公司债均表面合格出资者裸体发行,票面利钱率将依网下询价簿记的树或花草结果,由发行人与主寄售商鉴于地区关心规则一致在利钱率询价区间内决定。

  这次用以筹措借入资本的公司债采用单利扩音机计息,移动复利,延误的另计利钱。每年付息一次,心细考虑过的一次还本,终于一次利钱与基金一齐补偿。。

  6、出现用以筹措借入资本的公司债息票利钱率查询区间为:变化1的消隐是,物种二的消隐是。发行人和主寄售商将于2016年9月5日(T-1日)向网下出资者停止利钱率询价,依所得树或花草结果决定用以筹措借入资本的公司债的终极票面利率。发行人和主寄售商将于2016年9月6日(T日)在上海亲戚市所网站()上公报现期用以筹措借入资本的公司债的终极票面利钱率,请关怀出资者。。

  7、发行人的信誉评级是AAA,大约问题的信誉评级是AAA。,现期用以筹措借入资本的公司债契合停止新质押式回购市的先决条件。发行人拟向上海亲戚市所及柴纳亲戚表达结算有限责任公司上海公司敷用新质押式回购对待。假设鼓励,精细的协作的等事情将按柴纳亲戚表达结算有限责任公司上海公司的倒数关系规则给予。

  8、现期用以筹措借入资本的公司债发行采用网下表面《用以筹措借入资本的公司债发行与市麝香穿戴的》(以下省略“《麝香穿戴的》”)、《上海亲戚市所用以筹措借入资本的公司债推销出资者充足的性麝香穿戴的》(以下省略“《充足的性麝香穿戴的》”)规则的合格出资者询价配售的方式发行。发行人和次要寄售商该当鉴于。在供传阅的三中精细的阐明了位初步。、(六)网上发行。

  9、网下仅供合格出资者。。QFII继后关系到净得的钱R分担者子网够支付,在合格出资者的网上,最小的够支付单位为1。,000手(100万元),超越1,000只手麝香是1只。,000手(100万元)完整的多功能的。,除非主寄售商另有规则。

  10、出资者不得非法的运用其余的的账或资产,两个都不容许非法的融资或为其余的非法的融资。。出资者够支付和有钱人用以筹措借入资本的公司债时,应等候倒数关系法度。、柴纳亲戚人的监督管理委任守则及关心规则,并承当有重大意义的的法度责任。。

  11、出资者应坚持到底用以筹措借入资本的公司债的发行。、发行目的、血液循环、发行时期、开始从事方式、开始从事顺序、开始从事价钱和开始从事款子的精细的规则。。

  12、发行人将在上市后尽快用双手触摸、举起或握住上市拘泥体现。,用以筹措借入资本的公司债发行的精细的时期另行公报。。现期用以筹措借入资本的公司债可同时在上海亲戚市所集中竞相出高价市零碎和紧抱进项亲戚综合学校电子平台上市市,未在上海亲戚市所上市。。

  13、本公报仅对现期用以筹措借入资本的公司债发行的关心事情停止阐明,现期用以筹措借入资本的公司债不形成无论哪独自授予建议。。出资者怀胎熟人更多关心出现用以筹措借入资本的公司债的握住健康。,请心细显示《Heng(柴纳)凯德置地裸体发行2016年用以筹措借入资本的公司债(一号期)(合格出资者)募集阐明书》,该募集阐明书摘要已见报在2016年9月2日(T-2日)的《上海亲戚报》上。规划射中靶子大约问题的倒数关系消息,出资者也可在上海亲戚市所网站查询。

  14、规划射中靶子大约问题,停止发行人和寄售商将即时向上海公报。,请关怀出资者。。

  释义

  在大约公报中,除非另有阐明。,后面的说法具有以下纠缠:

  ■

  注:以及特别提出异议在远处,大约声称射中靶子财产数值都握住在小数后2位。,假设全部含义不婚配每肉体美i的终极值积和,整个是由四分染色体家里人和五个的门口形成的。。

  一、出现发行用以筹措借入资本的公司债的根本握住健康

  1、用以筹措借入资本的公司债选派:Heng(柴纳)凯德置地裸体发行2016年用以筹措借入资本的公司债(一号期)(变化一省略为“16恒安01”、次要的种高尚的16 Heng An 02。。

  2、血液循环度:用以筹措借入资本的公司债血液循环度不超越1000亿元人民币(I),租购;在内部地,大约问题的根本问题是10亿元。,超额配售不能超越10亿金钱。(含10亿元)。用以筹措借入资本的公司债分为两类。,在内部地,一号套的量度为人民币9亿元。,变化二的假设是人民币1亿元的量度。。在杂多的用以筹措借入资本的公司债当中选择选择的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主寄售商将依,在总血液循环度(包含超额配售做切片)中,决定。

  3、超额配售权:发行人和寄售商将依互联网网络够支付。,决定能否行使超额配股选择,即在根底血液循环度10亿元的根底上,依用以筹措借入资本的公司债血液循环度,血液循环。超额分派做切片引入了做切片分派得到或获准进行选择。,回调率不受限度局限。。

  4、面值与发行价钱:用以筹措借入资本的公司债的涵义是100元。,平均的发行。

  5、用以筹措借入资本的公司债变化和术语:用以筹措借入资本的公司债是紧抱利钱率用以筹措借入资本的公司债。,分为两个变化:变化某年级的学生5年。,默许标尺为人民币9亿元。;变化1年。,默许标尺为人民币1亿元。。变化1用以筹措借入资本的公司债高尚的16亨01。,用以筹措借入资本的公司债命名遗传密码136690;变化二联高尚的16横02。,用以筹措借入资本的公司债命名遗传密码136691。

  这一时期的两个系上可以倒数作用。,可超额配售的做切片亦可在两个变化间停止倒数回拨,回调率不受限度局限。。2016年9月5日(T-1日)发行人和寄售商将依互联网网络够支付。,继后一致后决定能否启动变化间回拨机制,即缩减在内部地独自变化的血液循环度,同时对另一变化的血液循环度养育相似的薪水,回调率不受限度局限。(如某个变化的血液循环度全额回拨至另一变化,则现期用以筹措借入资本的公司债现实变更为单一变化)。当杂多的订阅不可时,另独自物种就完毕了。,开始从事变化的量将按必然使均衡分派。;在停止握住健康下,发行人和主寄售商将决定能否促进感受性呼叫。,为了使两个变化的票面利率契合推销命运。

  6、用以筹措借入资本的公司债体现:实名制记账用以筹措借入资本的公司债。出资者够支付的用以筹措借入资本的公司债在ESCRO表达表达托管。。发行用以筹措借入资本的公司债后发行,用以筹措借入资本的公司债有钱人人可以鉴于用以筹措借入资本的公司债的规则让用以筹措借入资本的公司债。、质押及停止事情。

  7、用以筹措借入资本的公司债利钱率及决定方式:这次用以筹措借入资本的公司债采用紧抱利钱率体现,票面利钱率将以裸体方式向具有有重大意义的风险酬劳和承当才能的合格出资者停止询价,发行人和簿记员将依利钱率决定利钱率区间。,簿记归档。

  现期用以筹措借入资本的公司债的息票利钱率扩音机度计算。,移动复利。

  8、归还基金和利钱的术语和方式:出现用以筹措借入资本的公司债每年补偿利钱。、心细考虑过的一次还本。利钱每年付一次。,终于独自利钱与基金一齐补偿。。用以筹措借入资本的公司债利钱补偿将依倒数关系规则停止计算。,补偿本息的精细的事项。

  9、发行的一号天和利钱日期:现期用以筹措借入资本的公司债发行首日为2016年9月6日,起息日为2016年9月8日。

  10、付息日:

  变化一:2017年至2021年间每年的9月8日为上一计息年度的付息日(如遇非市日,则使分心至其后的第1个市日;在延年益寿期内补偿的利钱不独自计算。。

  变化二:2017年的9月8日为上独自计息年度的付息日(如遇非市日,则使分心至其后的第1个市日)。

  11、兑付日:

  现期用以筹措借入资本的公司债变化一的兑付日为2021年9月8日(如遇非市日,则使分心至其后的第1个市日;使分心合拍兑报答子不另计利钱)。

  现期用以筹措借入资本的公司债变化二的兑付日为2017年9月8日(如遇非市日,则使分心至其后的第1个市日;使分心合拍兑报答子不另计利钱)。

  12、利钱表达日:这次用以筹措借入资本的公司债付息的婚约表达日为每年付息日的前1个市日,在该表达日当天收盘后表达在册的这次用以筹措借入资本的公司债有钱人按人分配的有权利润上一计息年度的用以筹措借入资本的公司债利钱。

  13、补偿薪水:这次用以筹措借入资本的公司债于每年的付息日向出资者补偿的利钱为出资者直到利钱表达日收盘时财产钱人的这次用以筹措借入资本的公司债票面全部含义与票面利钱率的产品,于兑付日向出资者补偿的本息为出资者直到兑付表达日收盘时出资者有钱人的这次用以筹措借入资本的公司债终于一期利钱及平等的票面全部含义的基金。

  14、保证人握住健康:这种用以筹措借入资本的公司债是无保证人的。。

  15、信誉比例及商业信誉评级机构:柴纳诚信亲戚评价股份有限公司综合学校评价,这次用以筹措借入资本的公司债信誉等级为AAA,发行人的信誉评级是AAA。

  16、用以筹措借入资本的公司债拟上市市所:上海亲戚市所。

  17、主寄售商:国信亲戚股份股份有限公司。

  18、用以筹措借入资本的公司债受命理事:国信亲戚股份股份有限公司。

  19、簿记理事:国信亲戚股份股份有限公司。

  20、募集资产专项账:发行人安排募集资产和偿债保证金专项账,用于募集用以筹措借入资本的公司债基金的募集。、回忆、让和归还本息。

  21、发行方式:现期用以筹措借入资本的公司债寄售并新规定限制为合格授予。、集中配售的方式发行。

  22、发行目的:在柴纳亲戚表达结算有限责任公司开立合格亲戚账的合格出资者(法度、法规取缔够支付者除外)。

  23、寄售方式:这次用以筹措借入资本的公司债由主寄售商以其他人员经营保险业的方式寄售。

  24、募集资产用处:这次用以筹措借入资本的公司债募集资产起飞发行费后,拟用于归还公司婚约和/或增补物运营资产。

  25、新质押式回购:公司正文信誉等级为AAA,这次用以筹措借入资本的公司债信誉等级为AAA,这次用以筹措借入资本的公司债契合停止新质押式回购市的先决条件,这次用以筹措借入资本的公司债新质押式回购倒数关系敷用尚需关心部门终极批,精细的转变率及停止事项按t计算。

  26、财政收入坚持到底事项:依地区关心税法、法规的规则,出资者授予现期用以筹措借入资本的公司债所应交纳的强加由出资者承当。

  27、关心用以筹措借入资本的公司债发行的时期表:

  ■

  注:结束日期均为市日。。有意义的非常时刻,发行人和主寄售商将即时解除公报。,解除规划严厉批评。

  二、QFII利钱率查询率

  (1)合格出资者

  这次发行询价目的为在柴纳亲戚表达结算有限责任公司开立合格亲戚账且契合《麝香穿戴的》及倒数关系法度、依法接管的合格出资者。够支付资产来源的合格出资者麝香等候。

  (二)利钱率查询的预安装区间及决定方式

  出现用以筹措借入资本的公司债的用以筹措借入资本的公司债价钱区间为1。,两张息票利钱率查询区间。。终极票面利钱率将由发行人和主寄售商依向合格出资者的询价树或花草结果在上述的预安装范围内协商决定。

  (三)查询时期

  现期用以筹措借入资本的公司债利钱率询价的时期为2016年9月5日(T-1日),分担者询价的出资者麝香在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00当中将《Heng(柴纳)凯德置地裸体发行2016年用以筹措借入资本的公司债(一号期)网下利钱率询价及开始从事敷用表》(以下省略“《网下利钱率询价及开始从事敷用表》”,见附件)描绘到簿记员问询处。

  (四)查询方式

  1、填写网上利钱率查询和开始从事敷用书

  拟分担者询价和开始从事的合格出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网下利钱率询价及开始从事敷用表》,并按查问填写。。填写查询敷用表应坚持到底事项:

  (1)应在利钱率范围内填写质询率。;

  (2)填写查询率正确。;

  (3)利钱率由低到高。、填写定单;

  (4)每一询价利钱率的开始从事全部含义不得,拢共是100万元(1元)。,000手,10,000张完整的倍;

  (5)每一申购利钱率对应的申购薪水是指当终极决定的发行利钱率不上面的该申购利钱率时申购人新增的授予要求,非累计。

  2、关系到

  分担者利钱率询价的合格出资者应在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00当中将插上插头单位印信后的以下纵列描绘至簿记理事处:

  (1)在网上利钱率查询和开始从事敷用表下。;

  (2)中队L营业执照(正本)的有效硬拷贝;

  (3)倾斜飞行业务营业执照硬拷贝。;

  (4)法定代理人委托书(法定代理人自己识别标志的无益的粮食)和经办人身份证硬拷贝。

  簿记员有权查问停止出资者粮食使宣誓。。

  申购描绘:

  1、010-66025282;2、010-66025241;3、010-88005028;4、010-66025260;5、010-88005027。

  受话器:

  1、010-88005066;2、010-88005079;3、010-88005024。

  由IMVE遵守的网上利钱率查询和开始从事敷用,就是说,由出资者发行。、对出资者具有法度鼓励的建议。

  3、利钱率决定

  发行人和主寄售商将依网下询价的树或花草结果在预安装的利钱率区间内决定现期用以筹措借入资本的公司债的终极票面利钱率,并将于2016年9月6日(T日)在上海亲戚市所网站()上公报现期用以筹措借入资本的公司债的终极票面利钱率。发行人将依这次裸体发行用以筹措借入资本的公司债向QFII裸体发行。。

  三、发行

  (1)发行目的

  现期用以筹措借入资本的公司债发行目的为在柴纳亲戚表达公司上海公司开立合格亲戚账且契合《麝香穿戴的》及倒数关系法度、依法接管的合格出资者。够支付资产来源的合格出资者麝香等候。

  (二)血液循环

  大约问题的根本问题是10亿元。,超额配售不能超越10亿金钱。(含10亿元)。

  这一时期的两种用以筹措借入资本的公司债:变化某年级的学生5年。,默许标尺为人民币9亿元。;变化1年。,默许标尺为人民币1亿元。。这一时期的两种用以筹措借入资本的公司债血液循环度合计10亿元,如这一时期的两种用以筹措借入资本的公司债终极开始从事不可,做切片开始从事薪水不可10亿元的,由。

  分担者发行的合格出资者的最小的量,000手(100万元),超越1,000只手麝香是1只。,000手(100万元)完整的多功能的。,每一合格出资者在《网下利钱率询价及开始从事敷用表》中填入的最大申购薪水不得超越现期用以筹措借入资本的公司债的发行全部含义。

  (三)发行价钱

  现期用以筹措借入资本的公司债的发行价钱为100元/张。

  (四)发行时期

  现期用以筹措借入资本的公司债网下发行的术语为3个市日,即2016年9月6日(T日)至2016年9月8日(T+2日)。

  (五)申购方式

  1、凡分担者现期用以筹措借入资本的公司债开始从事的合格出资者,开始从事时麝香有钱人柴纳亲戚表达结算有限责任公司开立合格亲戚账。还无开户的合格出资者,麝香在2016年9月5日(T-1日)前开立亲戚账。

  2、欲分担者开始从事的合格出资者在发行合拍自发地亲戚主寄售商,由于QFII的寄售商开始从事用意,与合格出资者协商决定订阅量。。簿记理事向合格出资者发送《配售缴款供传阅的书》或与其订约《网下开始从事在议定书中拟定》。

  各合格出资者应在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00当中将以下材料描绘至簿记理事处:

  (1)网上利钱率查询和开始从事敷用表;

  (2)中队L营业执照(正本)的有效硬拷贝或停止有效的法律人格使宣誓纵列硬拷贝(须插上插头单位印信);

  (3)倾斜飞行业务营业执照硬拷贝。(插上插头单位印信);

  (4)法定代理人委托书(法定代理人自己识别标志的无益的粮食)和经办人身份证硬拷贝;

  (5)簿记员查问的停止资历使宣誓纵列。。

  (六)位

  主寄售商依询价树或花草结果对财产有效申购停止配售,合格出资者的获配售薪水不能的超越其有效申购中有重大意义的的最大申购薪水。配售初步列举如下:鉴于出资者的申购利钱率从低到高停止簿记公开表明观点,鉴于申购利钱率从低到高对申购薪水停止累计,当累计薪水超越或平等的现期用以筹措借入资本的公司债发行全部含义时所对应的高尚的申购利钱率使有效为发行利钱率。申购利钱率在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的出资者初步上鉴于价钱潜在的的初步配售;以同一的价钱,发行人和主寄售商有权依时期、俗僧协作等混乱。经发行人、主寄售商与配售目的的协商,可以依所决定的分配树或花草结果停止修剪。。

  (七)报答

  已分派的合格出资者应即时开始从事。,开始从事款须在2016年9月8日(T+2日)16:00前足额划至簿记理事命名的收款账。请划出合格出资者的全名和16 Heng An D。,描绘描绘给簿记员。。

  收款单位:国信亲戚股份股份有限公司

  开户倾斜飞行:柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司深圳深圳香港小分支

  账号:4000029129200281834

  大额补偿零碎的线数:102584002910

  亲戚人:吴华星

  亲戚听筒:010-88005040

  描绘听筒:010-88005099

  (八)违背和约的处置

  未能在2016年9月8日(T+2日)16:00前缴足开始从事款的合格出资者将被论点解约申购,簿记员有权消灭订阅。。主寄售商有权处罚财产的用以筹措借入资本的公司债。,有权额外的考察解约的法度责任。

  四、开始从事费

  发行用以筹措借入资本的公司债不收受出资者佣钱。、过户手续费、印及停止费。

  五、风险坚持到底事项

  发行人和主寄售商已充足的声称风险。,精细的风险声称条目看见《Heng(柴纳)凯德置地裸体发行2016年用以筹措借入资本的公司债(一号期)(合格出资者)募集阐明书》。

  六、发行人和主寄售商

  (i)发行人:Heng(柴纳)凯德置地

  法定代理人:施文博

  居住时间:厦门省湖里区市木浦路1802, 103室

  听筒:0595-8572 0638

  描绘:0595-8570 8790

  亲戚人:徐大甲、王金波

  (二)铅经营保险业商、簿记理事

  国信亲戚股份股份有限公司

  法定代理人:何如

  居住时间:深圳罗湖区红岭中路1012号国信亲戚大厦十六至二十六层

  亲戚听筒:010-88005351

  描绘:010-88005099

  规划指导者:刘阳

  以协议约束经办人:徐学伟

  发行人:Heng(柴纳)凯德置地

  主寄售商:国信亲戚股份股份有限公司

  2016年 8 月 31天

  Heng(柴纳)凯德置地裸体发行2016年用以筹措借入资本的公司债(一号期)网下利钱率询价及开始从事敷用表

  ■

  ■

  填表格阐明:(以下)国安亲戚簿记员摈除描绘,纵然,它被期望被论点订阅应用顺序的独自组成做切片。,填写表格前请心细显示。

  1、分担者机构出资者应仔细的填写;

  2、现期用以筹措借入资本的公司债血液循环度是10亿元。,超额配售不能超越10亿金钱。,分为两个变化:变化某年级的学生5年。,默许标尺为人民币9亿元。;变化1年。,默许标尺为人民币1亿元。。在杂多的用以筹措借入资本的公司债当中选择选择的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主寄售商将依,在总血液循环度(包含超额配售做切片)中,决定。

  3、在簿记利钱率范围内,票面利率被期望低到高。,最小变量单位为;

  4、各够支付利钱率请教够支付薪水不得少于T,超越100万元麝香是100万元完整的倍。;

  5、票面利钱率及申购薪水填写示例(宣布参加竞选:范本信息是虚拟的。,无坚持到底事项,请依你的判别填写。:

  书息票利钱率记账率设定。、二是息票利钱率记账区间为。以变化1为例,出资者计划以不一样的票面利钱率敷用不一样的薪水。,它可以使上面的赘语:

  ■

  结束给予列举如下。:

  当终极发行利钱率上面的,开始从事敷用表无有效的够支付薪水。;

  当终极发行率高于或平等的,但比时期低,有效够支付量为5。,000万元,总有效够支付量为5。,000万元;

  当终极发行率高于或平等的,但比时期低,有效够支付量为3。,000万元,总有效够支付量为8。,000万元;

  当终极发行率高于或平等的时,有效够支付量为1。,000万元,总有效够支付量为9。,000万元。

  6、出资者麝香继后描绘和描绘分担者簿记。,以停止方式传送、托运有效。。描绘:010-66025282、010-66025241、010-66025260、010-88005027、010-88005028。

  主寄售商

  用以筹措借入资本的公司债受命人/簿记经营

  ■

  深圳罗湖区红岭中路1012号国信亲戚大厦十六层至二十六层

  签字日期: 2016 年 8 月 31天THE_END

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