北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书_资讯频道

(广东省深圳福田区深南京大学校舍道7088号招商银行大厦第A层)

上弦 要紧情况的和迹象

北京的旧称首航艾琦伟能源节约技术股股份无限公司、“公司”、我们的公司和全套服装董事、监事、高级实行人员使发誓公报的现实性。、诚实、完整性,无怨接受上市公报缺席虚伪记载、给错误的劝告性的州或大调的忽略,承当个人和协同法度倾向。

产权联系买卖所、宁静政府机构关涉上市及使关心事项的看待,对公司缺席无论哪些使发誓。

公司提示金融家留意,公报中未关涉的有关主题,请金融家向上看刊载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的公司招股说明书全文。

公司已无怨接受将在效用上市后学期内秉承《中小反改革的保守当权派板块产权联系上市的公司特别正规军》的询问修正公司条例,(1)产权联系在MAR废除后的大大地,效用进入代劳股权让体系并持续;(2)公司条例的前款未作修正;。”

在这人成绩过来的,适合搭档和适合搭档持其打中一部分股传阅限度局限:

公司适合搭档北京的旧称市原生的帆大叫创造股份无限公司、北京的旧称首航伟业科学技术开展股份无限公司(以下略语“首航伟业”)、北京的旧称三彩保利花费实行中心(无限倾向伙伴关系公司)、黄文嘉、黄青乐无怨接受:自效用上市之日起三十六点月,不得让或付托别人实行其持其打中一部分股。,该公司不回购公司持其打中一部分股。。

公司适合搭档天津红杉聚业股权花费伙伴关系反改革的保守当权派(无限伙伴关系)(以下略语“红杉聚业”)、北京的旧称新美花费实行中心(无限倾向伙伴关系公司)、黄燕汉、嘹亮、吴静河、黄丽兵士、李雯毛、吴家磊、孙平如、张列兵、宁浩俊无怨接受:自效用上市之日起一打的月,不得让或付托别人实行公司持其打中一部分股。,该公司不回购公司持其打中一部分股。。

公司适合搭档金石花费股份无限公司(以下略语纪):自效用上市之日起十八个月,不得让或付托别人实行公司持其打中一部分股。,该公司不回购公司持其打中一部分股。。

公司适合搭档的额外的无怨接受:推理在先的无怨接受,每年让的股不超越其想像公司股接近的25%。

作为公司的董事、监事、高级实行人员,黄文嘉、顶峰、黄文博、黄爱、黄爱、刘强、漆林、韩瑜坡、白晓明短暂拜访了大叫的原生的次乘飞机。、首航伟业、闪烁其词的想像效用;同时,黄文嘉、黄爱、吴静河立即的想像公司股。前述的人士额外的无怨接受:适合公司的董事、监事、高级实行人员间每年让的股不超越其立即的和闪烁其词的想像公司股接近的25%,在6个月内不再买效用。,在过来六点月内不售效用;后半时,不得立即的或闪烁其词的让公司股。;申报去职六点月后的一打的月内短暂拜访产权联系买卖所挂牌买卖售效用总共占个人立即的和闪烁其词的想像公司股接近的生水垢不超越50%。

本上市公报书已显示经中瑞岳华会计师公司(特别普通伙伴关系)审计的本公司2011年度首要会计师记录和财务标准,2011年12月31日的财务状况表、2011年度赢得表、现钞流量表与所有者合法使加入变更表,公司上市后将不再显示2011积年累月度演讲,关怀金融家。

假设缺席特别的解说,本上市公报书打中略语或乐句的释义与本公司初次公开的发行产权联系招股说明书打中同样的。

清单预示打中接近与,四RMS和五入口处。

居第二位的节 产权联系上市条款

一、乐曲组合产权联系发行上市

上市公报鉴于《中华大众共和国公司条例》、中华大众共和国联系法及其开展游戏、《深圳产权联系买卖所产权联系上市正规军》(2008年矫正)等情况使关心法度、法规的正规军,并秉承《深圳产权联系买卖所产权联系上市公报书容量与体式表演(2012年2月矫正)》编制,其宾格是为金融家赡养IPO上市的根本信息。。

奇纳证监会乐曲组合的《证监会许可》,公司公开的发行大众币3元,335万股。这次发行采取网下向理智的目的询价理智的(以下略语“网下理智的”)和网上向公开的金融家开价发行(以下略语“网上发行”)相结合的方法,在内的,网下660万股,在线发行2,675万股,发行价为30.86元/股。

经深圳产权联系买卖所《关涉北京的旧称首航艾琦伟能源节约技术股股份无限公司大众币合法使加入股产权联系上市的预示》(深证上[2012]64号)乐曲组合,该公司发行的大众币合法使加入股在深圳ST上市。,产权联系被误以为是原生的次乘飞机的能源节约。,产权联系代码002665;在内的,2在线发行在这人公共成绩,675万股产权联系将于2012年3月27日起上市买卖。

公司发行产权联系的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连档案可在http中找到。://www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已显示少于一份。,因而它的反复容量不再重述。,请金融家向上看前述的容量。

二、效用上市详细地检查综述

1、上市得第二名:深圳产权联系买卖所

2、上市时期:2012年3月27日

3、产权联系略语:原生的次旅程能源节约

4、产权联系代码:002665

5、初次公开的募股后的总资产的:13,335万股

6、初次加法运算库存。:3,335万股

7、发行前适合搭档想像传阅股的最后期限和最后期限:推理公司条例的使关心正规军,在公司公开的发行产权联系过来的发行的产权联系,自上市之日起一打的月内不得让。。

8、发行前适合搭档对所持股当志愿兵锁定的无怨接受:详细条款详见《大众年报》上弦。 要紧情况的和迹象”。

9、上市股的宁静锁定平面图:这次公开的发行中理智的目的与网下理智的获配的660万股产权联系自这次网上发行的产权联系在深圳产权联系买卖所上市买卖之日起锁定学期。

10、无传阅限度局限上市与锁定平面图:2在线发行在这人公共成绩,675万股产权联系无传阅限度局限及锁定平面图。

11、效用上市日期:

■12、联系对齐机构:奇纳联系对齐结算无限倾向公司深圳分行

13、上市保举机构:中国国际信托投资公司联系股股份无限公司

第三链杆 公司、适合搭档与现实把持人

一、公司根本条款

■二、公司董事、监事、高级实行人员及其在公司打中持股

公司董事、监事、高级实行人员的位置与公司的持股:

■注1:黄文嘉、黄文博、黄爱使分开想像原生的次乘飞机大叫27.37%、10.87%、18.28%的股权,首航大叫保我公司37,905,000股股, 公司发行前总资产的的28.43%。。同时,前述的三重奏乐曲使分开想像首航伟业33.36%、33.29%、13.34%的股权,首航伟业想像本公司12,600,000股股,公司发行前总资产的的9.45%。。替换后,黄文嘉闪烁其词的想像本公司14,577,959股股,公司发行前总资产的的10.93%。;黄文博闪烁其词的具有公司8的股。,314,814股股,公司发行前总资产的的6.24%。;黄爱闪烁其词的想像本公司8,609,874股股,公司发行前总资产的的6.46%。。

注2:周逵想像天津红杉弘业股权花费伙伴关系反改革的保守当权派(无限伙伴关系)20%的出资额和红杉资产股权花费实行(天津)股份无限公司(以下略语“红杉股权花费”)40%的股权,红杉股权花费桩支撑无锡红杉股权花费伙伴关系反改革的保守当权派L、天津红杉建邺股权花费伙伴关系公司(无限倾向伙伴关系公司)、无锡红杉兴业银行股权花费伙伴关系公司(无限倾向伙伴关系公司)、天津红杉粉底股权花费伙伴关系反改革的保守当权派(无限伙伴关系)和天津红杉弘业股权花费伙伴关系反改革的保守当权派(无限伙伴关系)0.03%、0.03%、0.04%、0.06%和0.03%的出资额;前述的5家无限伙伴关系反改革的保守当权派和红杉股权花费使分开想像红杉聚业29.377%、28.311%、23.665%、16.346%、2.300%和0.001%的出资额,红杉用桩支撑公司6,270,000股股,公司发行前总资产的的4.70%。。

注3:顶峰、黄爱、刘强、漆林、韩瑜坡、白晓明和黄青雄想像三比5%、49.7%、4%、1.6%、5%、5%和0.8%的出资额,三彩用桩支撑公司4,200,000股股,公司发行前总资产的的3.15%。。

三、公司用桩支撑适合搭档与现实把持人

(1)公司用桩支撑适合搭档

公司的用桩支撑适合搭档是原生的次乘飞机的大叫。。公报公布之日起,除想像公司股外,在原生的次乘飞机的大叫中缺席宁静外国花费。。

1、根本条款

■2、主营事实

大叫的首要事实是金属大叫的加工和欺骗。、套筒补苴器、压力管道和金属蛇管等货物。

3、首要经纪条款和财务状况

表示方式2011年12月31日,发行人适合搭档合法使加入的母大叫为66。,621,160.23元,2010岁末超越6.11%,稳步增长的流行的。

2011年度,初次乘飞机大叫实现预期的成功实现的事营业支出61,085,105.71元,适合搭档捕获为3,837,637.87元。与2010相形,反改革的保守当权派支出降落了34.38%。,但同步性净赢得增长了75.93%。,结局的能耐大幅加法运算。

原生的次乘飞机大叫2011年度经纪战役产生的现钞流量净数为6,026,516.34元,2010加法运算51,614,236.92元,首要是鉴于2011年度收到的其它与经纪战役使关心的现钞较2010年度明显加法运算,宁静与事实战役互相牵连的现钞结局也明显加法运算。。

总体看来,原生的次乘飞机大叫2011 每年的经纪良好,财务状况不乱,对财务记录缺席大调的通向的宁静要紧事项。

注:原生的次乘飞机大叫2011年度会计师记录不审计,记录已被审计2010年。

(二)公司现实把持人

公司现实把持人造黄文嘉、黄文博、黄爱。前述的三重奏乐曲在互助过来的已极其沟通和议价出售。,并在此基础上作出决定或达成草案草案。2011年1月,三重奏乐曲签字了划一行为草案。,美国康柏公司初次公开的募股之日起36个月内,就适合搭档大会和适合搭档会的招标和产生作出决定或达成草案划一看待,这么使发誓了公司把持的不乱性。。

黄文嘉、黄爱使分开立即的想像本公司7,455,000和7,140,000股股,占发行后上市前本公司总资产的的5.59%和5.35%。同时,黄文嘉、黄文博和黄爱使分开想像原生的次乘飞机大叫27.37%、10.87%和18.28%的股权,首航大叫保我公司37,905,000股股, 公司发行前总资产的的28.43%。;前述的三重奏乐曲还使分开想像首航伟业33.36%、33.29%和13.34%的股权,首航伟业想像本公司12,600,000股股,公司发行前总资产的的9.45%。。

黄文嘉、黄文博、黄爱的根本条款如次:

黄文嘉平民,公司创始人,41岁,奇纳籍,无海内稳定的居住权,细阅EMBA,身份号:35058319700618××××,寓所为:Beij大兴区玉发镇颜园庄园三里4号楼。如今是共产主义青年团全国委员会。、奇纳青年反改革的保守当权派家协会副秘书长、北京的旧称大兴区政协委员、天津市宝坻区政协委员。曾荣获 四个届北京的旧称能干创业青年奖、第五届北京的旧称青年反改革的保守当权派家能干贡献奖、第七北京的旧称能干反改革的保守当权派家冠军,使富有的反改革的保守当权派实行经验。1997年12月初次乘飞机大叫,2010年12月停止董事兼监督者;2011年1月迄今停止董事。公司创建于2001年7月,2010年11月停止董事兼总监督者;2010年11月迄今路肩公司董事长。

黄文博平民,39岁,奇纳籍,无海内稳定的居住权,大学校舍本科学历、细阅EMBA,身份号:35058319721210××××,寓所为:深圳南山区新世纪家庭的。1997年12月至2007年1月任原生的次乘飞机大叫常务总监督者。2007年2月乐曲组合公司,2010年11月副总监督者;从2010年11月至2010年12月,他路肩董事总监督者和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副总监督者。。

黄爱平民,公司创始人,37岁,奇纳籍,无海内稳定的居住权,高中学历,身份号:35058319750114××××,寓所为:Beij省大兴区市雨发镇春蓉庄园三栋2楼李佳。1997年12月初次乘飞机大叫,2010年12月路肩地产管理人;2000年12月兴办首航伟业,作为掌管。公司创建于2001年7月,2010年11月路肩地产管理人;从2010年11月至2010年12月,他路肩董事总监督者和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副总监督者。。

(三)公司现实把持人的首要内部花费

公报公布之日起,公司现实把持人的现实表面上的花费为:

1、原生的次乘飞机大叫

原生的次乘飞机大叫的条款见本条“三、(1)公司用桩支撑适合搭档。现实把持人黄文嘉、黄文博和黄爱使分开想像原生的次乘飞机大叫27.37%、10.87%和18.28%的股权。

2、首航伟业

■3、常春藤常绿植物教书技术(北京的旧称)股份无限公司

■四、公司流行音乐十大畅销唱片适合搭档想像公司股

公开的发行前的义卖,公司适合搭档接近为52人。,716人,十大适合搭档持股生水垢如次:

■四个节 产权联系发行条款

一、分派量:3,335万股,在内的,网下向理智的目的询价理智的产权联系总共为660万股,占总传播的19.79%;网上公开的发行产权联系的人数是2。,675万股,占总传播的80.21%。

二、发行价钱:30.86元/股,一致的的市盈率是:

1、37.33倍(每股进项按2011年度经审计的扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赢得除号这次发行后总资产的计算);

2、27.99倍(每股进项按2011年度经审计的扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赢得除号在这人成绩过来的总资产的计算)。

三、发行方法:这次发行采取网下向询价目的理智的与网上向公开的金融家开价发行相结合的方法。在内的,网下向理智的目的询价理智的产权联系总共为660万股,无效招标数为1,848万股,无效招标生水垢为35.71428571%,无效竞相投标落后于时代为2.8倍;互联网网状物上的产权联系总共是2,675万股,胜率为1.0380442238%,超额预订落后于时代是96倍。在I的网状物中缺席剩余物的股。

四、募集资产接近:1,029,181,000元。

五、总发行本钱:50,170,591元,详细详细情况如次:

每股0.38元。(每股发行费=总发行本钱/这次发行股数)

六、募集资产净数:979,010,409元,中瑞岳华会计师公司(特别普通伙伴关系)已于2012年3月20日对发行人初次公开的发行产权联系的资产到位条款停止了核准,并发行物中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资演讲》。

七、发行后每股净资产:11.08元(按2011年12月31日经审计的附上于总公司所有者合法使加入加这次发行募集资产净数积和除号这次发行后总资产的计算)。

八、发行后每股进项:0.83元(按2011年度经审计的扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赢得除号这次发行后总资产的计算)。

第五节 财政计算师材料

本上市公报书已显示经中瑞岳华会计师公司(特别普通伙伴关系)审计的本公司2011年度首要会计师记录和财务标准,2011年12月31日的财务状况表、2011年度赢得表、现钞流量表与所有者合法使加入变更表,并短暂拜访公司于2012年3月18日传唤的原生的届董事会第十次会言和原生的届中西部及东部各州的县议会第五次会慎重短暂拜访,关怀金融家。

一、首要会计师记录和财务标准

单位:元

■注1:净资产进项率和扣除的量非惯常盈亏账目后的净资产进项率两个标准的本演讲期比头年同步性增减为两句号的差值。

注2:根本每股进项往年比头年度增幅的百分比率及扣除的量非惯常盈亏账目后的根本每股进项往年比头年度增幅的百分比率以正确到小数的后两位的2010和2011年根本每股进项及扣除的量非惯常盈亏账目后的根本每股进项的数值使分开计算通行,如此与附上于发行人适合搭档的净赢得往年比头年度增幅的百分比率及扣除的量非惯常盈亏账目后附上于发行人适合搭档的净赢得往年比头年度增幅的百分比率有分叉,计算零碎通向的绝对偏差。

二、反改革的保守当权派财务状况简述

表示方式2011年12月31日,2010岁末公司稍微移动资产细长地追溯,行程亏空小幅缩减;发行人适合搭档的合法使加入,317,208.62元,2010岁末超越33.60%。公司资产群众的好,强行程性。

2011年度,公司实现预期的成功实现的事营业支出752,056,209.74元,赢得接近为133,495,678.65元,发行人适合搭档的净赢得为110。,250,639.20元,扣除的量非惯常盈亏账目后,可附上净赢得,107,808.41元。营业支出、赢得接近、附上于发行人适合搭档的净赢得此外扣除的量非惯常盈亏账目后附上于发行人适合搭档的净赢得使分开较2010年度增长30.52%、23.94%、20.73%和35.38%,良好开展态势。

公司2011年度扣除的量非惯常盈亏账目后的额外的平均分配净资产进项率较2010年度降落。首要原因是该公司decrease 减少加法运算了13的资产。,872万元,增加每年的赢得的91,321,420.28元,如此,2011年度净资产测量大幅增长。,造成2011的额外的平均分配净资产进项率降落。。

公司2011年度经纪战役产生的现钞流量净数为负,2010大幅缩减。首要原因是公司2011年度支出大幅加法运算且四使驻扎识别支出较多,客户结局审核较长,岁末大应收相信相信,往年的商品欺骗、赡养工役制收到的现钞绝对少掉所致。

总体看来,公司2011每年的经纪良好,财务状况不乱,对财务记录缺席大调的通向的宁静要紧事项。

第六感觉节 宁静要紧事项

一、我公司已向深圳产权联系买卖所作出无怨接受。,缜密的秉承中小反改革的保守当权派板的使关心正规军停止。,上市后学期内,互相牵连的规章体系SU。

二、本公司自2012年3月7日登载初次公开的发行产权联系招股议向书至本上市公报书登载前产生的要紧事项

1、原生的届董事会第十次会

原生的次旅程能源节约原生的届董事会第十次会于2012年3月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号陆军总司令部根据3区20号楼传唤,会议代表在决斗列席并以交流的身材列席会。。这次会应由9名董事会会员列席。,9名董事现实列席人数,持续大众法度法度互相牵连正规军。这次会由公司董事长黄文嘉平民掌管,审言和划一短暂拜访随后产生:

(1)慎重短暂拜访《关涉对公司2011年度财务演讲产生识别并乐曲组合报出的招标》。

乐曲组合识别并乐曲组合公司的2011年度财务演讲。。该招标获得物9票。,0票反,0弃权。

(2)慎重短暂拜访《公司2011年度赢得分派预案的招标》。

乐曲组合公司的2011赢得暂定的未分派,资产的不加法运算,本打算仍需参考适合搭档大会请求。。该招标获得物9票。,0票反,0弃权。

2、原生的届中西部及东部各州的县议会第五次会

原生的次旅程能源节约原生的届中西部及东部各州的县议会第五次会于2012年03月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号陆军总司令部根据3区20号楼传唤。这次会应由3名监事参与。,3位地产管理人的现实列席条款,持续《大众共和国公司条例》的使关心正规军。会由该公司的董事长刘强平民掌管。,审言和划一短暂拜访随后产生:

(1)慎重短暂拜访《关涉对公司2011年度财务演讲产生识别并乐曲组合报出的招标》。

乐曲组合识别并乐曲组合公司的2011年度财务演讲。。该招标获得物3票。,0票反,0弃权。

(2)慎重短暂拜访《公司2011年度赢得分派预案的招标》。

乐曲组合公司的2011赢得暂定的未分派,资产的不加法运算,本打算仍需参考适合搭档大会请求。。该招标获得物3票。,0票反,0弃权。

三、本公司自2012年3月7日登载初次公开的发行产权联系招股议向书至本上市公报书登载前,除在先的董事会以及、中西部及东部各州的县议会以及,缺席什么要紧的事实会对公司产生更大的通向。,详细如次:

1、公司缜密的秉承公司条例做事。、联系法等法度法规的询问,公以为优秀的操纵,主营事实开展目的吃可允许;

2、公司加工经纪、内部需要量或细节缺席产生大调的交替。、原料推销与货物欺骗方法、产业或义卖缺席产生大调的交替。;

3、公司缺席可能性的资产、亏空、要紧和约对使加入和经纪成功实现的事产生大调的通向;

4、公司缺席大调的的关系买卖。,基金缺席被关系方任职。;

5、公司无大调的花费;

6、公司未产生大调的资产(或合法使加入)收买。、欺骗与置换;

7、公司寓所缺席变更;

8、公司董事、监事、高级实行人员和去核技工缺席交替。;

9、公司缺席大调的法制。、斡旋事项;

10、公司缺席表面上的授权等。;

11、公司财务和坦率的缺席产生大调的交替。;

12、公司缺席宁静要紧的使突出要显示。。

第七节 上市保举机构及其看待

一、上市保举人条款

1、保举人(主寄销品销售额商):中国国际信托投资公司联系股股份无限公司

2、法定代理人:王东明

3、住 所:深圳福田区深南京大学校舍道7088号招商银行大厦第A层

4、附带说明:中国国际信托投资公司联系大厦21楼,Chaoyang Distric梁马桥路48号

5、电 话:010-60833039

6、传 真:010-60833083

7、保举代议制的:刘竞泉、张宇

8、前卫:张静李

二、上市担保者的推荐信

上市保举人中国国际信托投资公司联系股股份无限公司(以下略语“中国国际信托投资公司联系”)已向深圳产权联系买卖所发行物了《中国国际信托投资公司联系股股份无限公司关涉北京的旧称首航艾琦伟能源节约技术股无限效用上市保举书》。

中国国际信托投资公司联系以为:原生的次旅程能源节约请求其产权联系上市契合《中华大众共和国公司条例》、《中华大众共和国联系法》及《深圳产权联系买卖所产权联系上市正规军》(2008年矫正)等法度、法度互相牵连正规军,原生的次旅程能源节约的产权联系具有在深圳产权联系买卖所上市的需要量。中国国际信托投资公司联系像推荐信原生的次旅程能源节约的产权联系在深圳产权联系买卖所上市买卖,此外互相牵连担保者的倾向。

北京的旧称首航艾琦伟能源节约技术股股份无限公司

2012年3月23日

保举人(主寄销品销售额商):

中国国际信托投资公司联系股股份无限公司

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